昨夜，美联储操纵了全世界。昨天港股开盘大跌，其中中海油、药明康德(603259)和锂矿板块跌幅靠前。中海油因中东地区客户通知暂停4座钻井平台作业而大幅下跌。药明康德的跌势可能与中美关系有关，预期不确定性增加，导致整个医药板块受到影响。锂矿板块下跌与近期锂电企业的年报有关，两大锂业龙头的净利润下滑幅度达到约七成左右，引发了市场的走弱预期。另外，昨晚美国公布了非农就业数据，市场出现了不确定性。因此，白天日经指数和港股都出现了下跌，尽管后来港股有所回升，但个别个股的跌幅仍然相当惨烈。
美国3月非农就业人数增加了30.3万人，创2023年5月以来最大增幅，超出了预估的21.4万人。此前数据修正为27万人，增加了2.5万人。这一数据大幅超出市场预期，导致美联储降息预期再次推迟。然而，美股却出现了上涨，这可能是因为数据的公布使市场放心，但美国数据的真实性仅有高层知晓。而美联储在数据公布后提出，首次降息时间从7月推迟到9月，预计全年降息幅度为67基点，降息次数不足三次（先前预期为75个基点）。尽管如此，市场并未出现过于剧烈的波动，三大股指集体收涨，道指涨0.80%，纳指涨1.24%，标普500指数涨1.11%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超过2%。
需要注意的是，美联储降息与否并不仅仅由单一的非农数据决定。在三月份的议息会议中，美联储官员提到年内可能会降息三次。在鲍威尔的讲话中，也明确了年内降息的可能性。此外，大多数分析师将本次非农数据视为“***纵的数据”，可信度为零。最近公布的PCI数据、PPI数据和制造业PMI数据都不太乐观，对于6月降息的预测可能性已降至50%以下。不过，也有一些“好数据”，如服务业PMI下降和初请数据超预期。因此，美联储降息与否，昨晚公布的非农数据可能只是某种博弈的开胃菜。
真正的风云可能在下周，80多岁的老太太的出现是有原因的。此外，美国非农就业数据公布后，现货黄金出现了拉升，突破了2320美元/盎司，续创历史新高，日内涨幅接近1.3%。虽然美联储降息时间推后应该是利空黄金等贵重金属，但黄金、白银等大宗商品都出现了上涨，美股贵金属板块涨幅居前，科尔黛伦矿业涨超过12%，泛美白银和纽曼矿业涨幅超过5%，金田涨幅超过4%。因此，需要注意下周的趋势，避免迷失在博弈中。
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