麦格理最新研究报告预测，康方生物自2026年起将持续盈利，提前布局A股市场。卡度尼利单抗（cadonilimab）销售增长强劲，预计第二年销售额将增长1.4倍，达到12亿元至13亿元，远超销售预期。麦格理因此上调康方生物目标价至56港元，看好其未来发展。
麦格理发布研究报告表示，康方生物(09926)从2026年起将持续盈利，预计2025年登陆A股市场。因此，目标价上调14%至56港元，公司卡度尼利单抗(cadonilimab)销量表现强劲。
该行分析指出，康方生物的cadonilimab (PD-1/CTLA-4)上市第二年销售额增长1.4倍，达到12亿元至13亿元，超过公司销售指引。基于此，该行维持2024年和2025年的销售额预测，并与2024年“稳定成长”销售指引相符。另外，康方生物2023年盈利主要得益于一次性合伙支付。
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