碳纤维价格战或继续，建议关注吉林碳谷等；折叠屏手机UTG需求增，看世名科技等；光伏风电持续增长，时代新材推荐。风险：需求、原材料价格等。
碳纤维市场迎来新机遇，吉林碳谷等企业值得关注近期碳纤维市场表现引人关注。尽管T300大丝束价格已经触底，但未来市场价格战的可能性依然存在。然而，原丝环节由于制备工艺掌握在少数企业如吉林碳谷、上海石化和蓝星手中，降价空间有限，投资者可予以关注。民品T700领域，中复神鹰和长盛科技成为主要竞争者，其中中复神鹰的产能已经达到2.85万吨，未来产能扩张预期强劲。随着下游需求的持续增长，中复神鹰的业绩有望持续释放，预浸料业务的顺利进展或将带来新的增长点。
显示材料市场增长迅猛，UTG和国产替代材料成为热点在消费电子市场低迷的背景下，折叠屏手机的需求依然高涨，UTG环节的市场前景尤为看好。随着行业价格的逐步下降，预计下游需求将得到进一步***，形成正向循环。未来3-5年，折叠屏手机市场放量可期，产业链中的关键环节预计将持续获得溢价。同时，光刻胶和高频高速CCL上游原材料的国产替代逻辑受到市场青睐。投资者可关注世名科技和凯盛科技，两家公司均有望在这一变革中获得先机。
新能源材料市场持续火热，光伏和风电材料备受关注在新能源材料领域，光伏市场的下游需求保持快速增长，但产业链各环节的快速扩张也带来了市场竞争压力。市场预计将经历一段出清期。风电材料方面，海上风电在克服种种困难后开始实现大批量生产，预计从2024年起将迎来显著增长。风电叶片环节的集中度高，时代新材因其出海预期而成为市场关注的重点。
风险提示：下游需求、行业格局和原材料价格波动需关注尽管新能源材料市场前景广阔，但投资者仍需关注下游需求的波动、行业格局的变化以及原材料价格的超预期上涨等风险因素。
